Miércoles, 08 de mayo de 2024

Los fabricantes de neumáticos hacen balance del mercado de neumáticos de este verano 2023 y avanzan su previsión para final de año

Lunes, 25 de septiembre de 2023

En Canal Neumático hemos querido conocer la opinión de los fabricantes más relevantes que operan en España, sobre el decisivo comportamiento del mercado de neumáticos de este verano 2023, tradicionalmente pico anual, y qué previsión tienen para el cierre del ejercicio.

La Dirección General de Tráfico acaba de hacer público que, durante los meses de julio y agosto en las carreteras españolas, se ha registrado el mayor número de desplazamientos de la serie histórica, con 93,6 millones de desplazamiento de largo recorrido por carretera, un 0,3% más que el verano pasado.

Los ciudadanos españoles eligen el coche como primera opción de movilidad en sus desplazamientos. Los talleres apuntan en el mes de julio un fuerte incremento de vehículos que pasan por sus talleres, siendo los neumáticos uno de los elementos que más visitas al taller provocan.

Los fabricantes de neumáticos señalan que durante estos meses de verano ha existido una demanda del mercado inferior a la del año anterior,marcada por un complejo y cambiante entorno macroeconómico.

Perciben, también incertidumbre; ritmo de compra sin continuidad; tendencia positiva de crecimiento en los segmentos de alto valor; un deslizamiento hacía marcas más económicas y un factor determinante en la meteorología: la llegada de lluvias, frío y nevadas supondría un gran balón de oxígeno para todos los actores del sector.

Por todo ello, desde Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de sus responsables y, en especial, que nos valorasen dos cuestiones que el sector tiene en mente:

1.- ¿Cuál es el balance y comportamiento del mercado de neumáticos este verano 2022 (junio, julio y agosto)?

2.- ¿Qué previsión tienen para el cierre del ejercicio 2023?

Simone Casetta: “Se sigue produciendo un deslizamiento hacia marcas más económicas, incluso para el UHP y especialmente en verano”

Simone Casetta, director de ventas España, Portugal y Andorra de Apollo Tyres señaló:

1. Todavía es un poco pronto para poder sacar conclusiones sobre este trimestre de verano, puesto que falta el EUROPOOL de agosto y varios actores están todavía analizando sus datos. Lo que podemos decir, sin duda, es que el Sell-In de invierno, que habitualmente arranca en esta fase (y que en 2022 se había incluso adelantado) se ha retrasado mucho en 2023. Los grandes actores no han deseado llenar sus almacenes debido a la sensación que los precios son volátiles, el coste financiero alto y la incertidumbre acerca de las dinámicas del Sell-Out. Si nos quedamos en el apartado Sell-In, se ha percibido inquietud y nerviosismo de la parte de la industria frente a un ritmo de compra sin continuidad, sobre todo animado por acciones, ofertas y otro tipo de animaciones comerciales. El Sell-Out, según nuestra información, ha sido bueno en julio, con cierta bajada en agosto (que no deja de ser un mes atípico). Lo que sí se sigue produciendo es un deslizamiento hacia marcas más económicas, incluso para el UHP y especialmente en verano.

2. Como he comentado anteriormente, los almacenes de producto de invierno están menos cargados que en otros años, así que mucho dependerá de la reposición… y esta depende entre otros factores de la climatología. Por lo que se refiere a neumático de verano y de Todo Tiempo, creemos que el Sell-Out se mantendrá estable, siendo el Sell-In más fluctuante e influenciado por las dinámicas de promociones y campañas.

José Enrique González: “Encontramos un claro efecto de la subida de los precios en la evolución de los diferentes segmentos de marcas, afectando en mayor medida al de las marcas Premium”

José Enrique González, vicepresidente y director general para la región Sur de Europa de Bridgestone, destacó:

1. El mercado del neumático, al igual que otros sectores, se ha visto afectado por el complejo y cambiante entorno socioeconómico y político, y su impacto en la evolución de la actividad en lo que llevamos de 2023. Muchos de los factores han sido los que han marcado, de una u otra manera, el resultado de este verano: desde la escalada alcista de las materias primas, provocando subidas de precio continuadas en nuestro mercado, al conflicto entre Rusia y Ucrania, obligando a buscar nuevas fórmulas para asegurar el suministro de componentes. Las subidas de precio que se produjeron en 2022 se tradujeron en un buen primer cuatrimestre en ventas por el efecto pre-buy, y después, por la necesidad de implementar los precios, fueron aminorándose las ventas y concluyendo a lo largo de los meses del verano en una demanda del mercado inferior a la del año anterior. En este periodo, encontramos un claro efecto de la subida de los precios en la evolución de los diferentes segmentos de marcas, afectando en mayor medida al de las marcas Premium, y trasladando esa demanda a otros segmentos más orientados a precio, y en algunos casos, incluso a marcas fuera del paraguas de Europool. Sin embargo, el mercado mantiene su tendencia positiva en los segmentos de alto valor, impulsado por las llantas de 18’’ y superior, que junto con los productos de All Season, siguen liderando los segmentos con mayor crecimiento.

2. La demanda se ha comportado todo el año por debajo del año anterior en un 5% y un 10% mes a mes, y solo en mayo y en agosto se ha superado la demanda de 2022. Es cierto que cada segmento de producto tiene un comportamiento diferenciado, pero la tendencia parece reflejar cierta comoditización en este mercado, aunque con una clara tendencia al crecimiento de las llantas más altas, y productos de mayor valor añadido, dando continuidad a la evolución que estamos viendo en el mercado de neumáticos durante los últimos años.

Jon Ander García: “Es probable que veamos meses positivos de septiembre a diciembre que sirvan para maquillar las fuertes caídas del primer semestre del año”

Jon Ander García, director general de Continental Tires España y Portugal, aseguró:

1. La campaña de verano ha sido mejor de lo previsto a principio de año. Los buenos datos relacionados con el turismo y movilidad han impulsado un mercado que, si bien no ha logrado repetir las cifras del 2022, si ha reducido las caídas que venía sufriendo durante los primeros meses del año. El trimestre estival por tanto cierra con una recuperación y parece poner fin al periodo de ajuste de inventarios que estaba sufriendo el mercado desde finales del 2022.

2. La situación macroeconómica a corto y medio plazo sigue marcada por la incertidumbre y por síntomas de recesión en las principales economías europeas. Estas perspectivas indican que la situación general durante los próximos meses no mejorara de forma notable. No obstante, las diferencias entre Sell-In y Sell-Out del primer semestre tenderán a corregirse tras el ajuste de los inventarios de los principales actores del mercado. Con ello es probable que veamos meses positivos de septiembre a diciembre que sirvan para maquillar las fuertes caídas del primer semestre del año.

Daniel González: “Será importante analizar más a fondo los datos para comprender las razones detrás de las tendencias y tomar decisiones estratégicas para optimizar las ventas y la participación en el mercado”

Daniel González, Sales y Marketing Manager Iberia, Italy y Malta de Giti Tire Europe, apuntó:

1. Continuamos con mucha incertidumbre en nuestro sector, aunque a cierre de agosto Europool señala una ligera recuperación, seguimos casi 8 puntos por debajo de 2022, será importante analizar más a fondo estos datos para comprender las razones detrás de las tendencias y tomar decisiones estratégicas para optimizar las ventas y la participación en el mercado.

2. Desde Giti Tire nos complace informar que, a pesar de las tendencias del mercado, estamos logrando un desempeño muy bueno este año y acabaremos de manera muy positiva el 2023. Esto se debe en gran medida al arduo trabajo y la dedicación de nuestro valioso distribuidor, así como a nuestra capacidad para ofrecer el producto perfecto al precio justo para el entorno actual. Nuestro enfoque en la calidad, la innovación y la colaboración ha dado como resultado un aumento significativo en las ventas, lo que refleja nuestra continua adaptación a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y la capacidad de satisfacerlas de manera efectiva. Estamos comprometidos con mantener este nivel de excelencia y seguir trabajando estrechamente con nuestros distribuidores para ofrecer soluciones de neumáticos superiores a nuestros clientes.

Alberto Villarreal: “Los neumáticos de importación continúan teniendo una gran presencia a pesar de que se observa una ligera recuperación de los neumáticos premium (Europool)”

Alberto Villarreal, director general de Goodyear, afirmó:

1. Durante los meses estivales de 2023 se ha registrado una ligera bajada en el mercado versus el año anterior. Los neumáticos de importación continúan teniendo una gran presencia a pesar de que se observa una ligera recuperación de los neumáticos premium (Europool) que nos permite confirmar una tendencia positiva de crecimiento en los segmentos de más valor. Por otra parte, se han observado también signos de estancamiento en materia de precios.

2. Nuestra previsión es cerrar estables o ligeramente por debajo respecto a los resultados registrados a cierre de 2022 debido a la situación macroeconómica en la que operamos actualmente y el crecimiento de los neumáticos de importación vs Europool.

Isaac Ortega: “Un detalle destacable es el gran comportamiento del producto Quality, que ha crecido tanto en UHP como en All Season”

Isaac Ortega, presidente y director general de Hankook Tire España, dijo:

1. El mercado se ha comportado, en líneas generales, de manera errática en los meses de verano, al menos si lo comparamos con los años precedentes. Junio sí mantuvo la línea habitual, siendo un gran mes, también para Hankook, mientras que julio y agosto invirtieron sus tendencias habituales. Haciendo un balance global de los tres meses, un detalle destacable es el gran comportamiento del producto Quality, que ha crecido tanto en UHP como en all season, situación para la que ha sido clave tanto la incertidumbre económica como el crecimiento en las importaciones.

2. 2023 está siendo un buen año para Hankook, y nuestra previsión general para el cierre del ejercicio es de crecimiento, tanto en términos generales como en cuota de mercado.

Antonio Crespo: “El mercado terminará en niveles similares o incluso algo superiores en comparación al año anterior, para seguir avanzando en la recuperación hacia los niveles previos a la pandemia”

Antonio Crespo, director comercial de Michelin España Portugal, reconoció:

1. El mercado se ha mostrado activo durante estos meses de verano, incluso con un ligero crecimiento de los volúmenes. En concreto, sigue la tendencia creciente en el segmento de neumáticos para llantas de 18” y superiores. También hay que destacar los buenos resultados de la marca Michelin en el segmento SUV y el aumento de las ventas de neumáticos All Season, con nuestra gama Michelin CrossClimate, una oferta que se está haciendo su propio hueco en el mercado en un país como España, perfecto para este tipo de neumático por su climatología y localización.

2. Este año sigue siendo un año de recuperación. En un contexto económico en el que la inflación y los tipos de interés merman la confianza de los consumidores, la comparativa con el año anterior muestra una mejora continua que nos hace pensar en que el mercado terminará en niveles similares o incluso algo superiores, para seguir avanzando en la recuperación hacia los niveles previos a la pandemia.

Raúl Jiménez “Los fabricantes asiáticos, dada su competitividad en relación con el año anterior, están ganando terreno”

Raúl Jiménez, Manager Iberia de Nexen Tire, respondió:

1. Veníamos de una tendencia negativa del mercado en los dos principales indicadores para Sell-In y para Sell-Out. A partir de julio, la tendencia si bien se ha mantenido negativa en lo que respecta al sell in, ha cambiado para el sell out empatando con el año anterior los dos últimos meses. Estamos siempre hablando de total volumen de mercado y sin entrar en el detalle por marcas, etc., donde claramente los fabricantes asiáticos, dada su competitividad vs el año anterior, están ganando terreno.

2. La previsión para cerrar el 2023 es un ligero cambio, haciendo que el 2023 termine con datos y tendencia positiva, más favorable en el Sell-Out y con más dificultades para cambiar a tendencia positiva del Sell-In dada la alta competitividad y demanda de fabricantes fuera de Europool.

Alejandro Recasens: “La llegada de la lluvia y el frío en los próximos meses supondría un gran balón de oxígeno para todos los actores del sector”

Alejandro Recasens, responsable de la región Oeste de Europa de Pirelli, argumentó:

1. Cerramos el verano, tradicional pico anual para el Sell-Out, moderadamente satisfechos. Estos tres meses han roto la tendencia general de 2023, impulsados por un turismo que ha animado la movilidad y, en consecuencia, ha mantenido alta la tasa de actividad de los talleres. En todo caso, no nos hemos librado de las consecuencias de la alta inflación, variable macroeconómica protagonista indiscutible de 2023. Y una de sus consecuencias es la alteración del comportamiento de buena parte de usuarios, que se decanta hacia opciones más baratas en la reparación o el recambio, particularmente en el entorno generalista. Contrasta esta realidad con el segmento Premium, particularmente el de llantas 19” y superiores o los productos de altas prestaciones, en los que Pirelli es un referente tanto en España como en todo el mundo, que evidencian una mayor resiliencia. La propia evolución del mundo del automóvil causa que este segmento no deje de crecer a una velocidad superior a dos dígitos respecto a la media de un mercado general al que le cuesta avanzar, o más bien retrocede.

2. Estimamos una recta final de ejercicio enmarcada en un contexto macroeconómico difícil de juzgar por multitud de factores entrecruzados. Por un lado seguirá la inflación, y la incertidumbre sobre las materias primas, que en muchos casos van al alza pese al descenso de la demanda, como está ocurriendo con la energía o el petróleo. El impacto de estas circunstancias sobre las cadenas de suministro y la previsión consiguiente de costes hace difícil las previsiones. Al margen de estas variables macro, sí habrá una que será determinante de cara al cierre de 2023 y el inicio de 2024 en España: la meteorología. La llegada de la lluvia y el frío en los próximos meses supondría un gran balón de oxígeno para todos los actores del sector, y nos permitiría, de paso, encarar con optimismo el próximo año. Si, por el contrario, se mantiene esta preocupante inercia climática, corremos el riesgo de prolongar la ralentización del mercado, complicando más el arranque del próximo ejercicio.

Roberto Prieto: “Vemos un factor común que es la estabilización del volumen en todos los participantes del mercado durante este verano en unidades, con incrementos en valor”

Roberto Prieto, director general para iberia de Yokohama, indicó:

1. El balance de este verano, para el mercado de turismo, ha tenido distintas realidades. Sell-Out: el volumen de las ventas al detalle de este verano ha sido muy similar al 2022 en unidades. Esto ha marcado un cambio de tendencia importante, respecto a los porcentajes negativos que teníamos en los meses anteriores. Si hablamos de euros, el mercado ha incrementado en torno al 5-6%; muy similar al acumulado. Esto es debido al impacto del incremento de precios que ha sufrido el sector. El panorama es muy distinto si analizamos ahora las ventas que realizamos los fabricantes de neumáticos en el mercado español. El volumen de venta del primer semestre acumulaba una contracción cercana a los 2 dígitos. El verano ha ido cambiando esta tendencia, con un agosto positivo. En cambio, el conjunto de los distribuidores tiene una realidad muy distinta, con incrementos cercanos al 8% en el primer semestre del año, sin variaciones significativas en los últimos meses. Vemos entonces un factor común que es la estabilización del volumen en todos los participantes del mercado durante este verano en unidades, con incrementos en valor.

2. Se espera que la tendencia de este verano continúe en el resto del año, mejorando los valores acumulados. Los niveles de stock en el mercado son razonables, con lo cual se espera que tanto a niveles de sell in como sell out se continúe la tendencia positiva de este verano. Aparentemente tendremos un otoño sin muchos sobresaltos en el segmento de Turismo, en lo que se refiere a los segmentos Premium y Quality.

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