Sábado, 01 de octubre de 2022

Los distribuidores de neumáticos hacen balance del mercado de neumáticos este verano 2022 y avanzan su previsión para el final de año

Los distribuidores dan su opinión

Los distribuidores dan su opinión

Los distribuidores dan su opinión
Eduardo Salazar

Eduardo Salazar

Eduardo Salazar
Juan Ramón Pérez

Juan Ramón Pérez

Juan Ramón Pérez
Txomin Castillo

Txomin Castillo

Txomin Castillo
Paco García

Paco García

Paco García
Luis Hernández

Luis Hernández

Luis Hernández

En Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de los distribuidores españoles más relevantes del sector, sobre el comportamiento del mercado de neumáticos de este verano 2022 y qué previsión tienen para el cierre del ejercicio.

La Dirección General de Tráfico acaba de hacer público que, durante los meses de julio y agosto, los desplazamientos han superado los niveles de prepandemia, registrándose un total 93,4 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que supone un 2,42% más que en el verano de 2019.

Como consecuencia de la guerra en Ucrania, que ha conllevado la mayor crisis energética vivida en Europa, y que ha desencadenado en una inflación disparada, a niveles inusitados del 10,5 en agosto, la distribución de neumáticos también se ha visto afectada por la escalada de precios de las materias primas, del petróleo, etc.

Servicio, disponibilidad de producto y apoyo al taller son factores determinantes que señalan los distribuidores como fundamentales siempre y, más ahora, en este momento tan convulso que estamos viviendo.

Es por ello, que, desde Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de todos ellos y, en especial, que nos valorasen dos cuestiones que el sector tiene en mente:

1.- Tras dos veranos atípicos, ¿cuál es el balance y comportamiento del mercado de neumáticos este verano 2022 (junio, julio y agosto)?

2.- ¿Qué previsión tienen para el cierre del ejercicio 2022?

Eduardo Salazar: "La incertidumbre es alta, no podemos bajar la guardia ni perder de vista la actual situación internacional"

Eduardo Salazar, director general Grupo Andrés, señaló:

1. El mercado se está comportando según lo previsto, después de un primer semestre positivo, los meses de verano han seguido siendo muy activos.

2. La incertidumbre es alta, no podemos bajar la guardia ni perder de vista la actual situación internacional, los vaivenes económicos, la subida de los carburantes y la inflación. Las previsiones para el otoño son poco halagüeñas. Calculamos que el último trimestre será bueno para el suv-4x4 y para moto; el turismo se estanca y los peores datos se esperan en furgoneta, camión e industrial.

Juan Ramón Pérez: "Somos moderadamente optimistas"

Juan Ramón Pérez, director general de Grupo Soledad, afirmó:

1. Si atendemos al contexto económico y geopolítico tan convulso que estamos viviendo creo que podemos decir que el verano ha sido razonablemente bueno para la reposición de neumáticos en nuestro país. Venimos de una pandemia con importantes restricciones a la movilidad que, sin duda alguna, impactaron en nuestro mercado. Los coches y autobuses no podían moverse o muy poco, y así estuvieron durante meses, y los camiones podían hacerlo según los casos. No se hacían kilómetros, no se desgastaban las cubiertas y eso irremediablemente tuvo su efecto sobre la demanda de neumáticos. Eso ocurrió en 2020 y parte de 2021. Este año, este verano de 2022, en cierto modo sigue siendo atípico, porque el impacto de la pandemia ya se venía dejando notar meses atrás con fenómenos como la inflación o la crisis de las materias primas, y luego hemos asistido a realidades sobrevenidas como la Guerra de Ucrania en febrero y sus numerosos efectos o la huelga del transporte en marzo. En ese contexto, como digo, las ventas de neumáticos se han comportado razonablemente bien este verano.

Ya en Semana Santa pudimos comprobar que los españoles tenían ganas de viajar, de moverse por carretera, de recuperar el tiempo perdido en 2020 y 2021, tanto que según datos de la DGT fueron las vacaciones de más movilidad de nuestra historia en ese periodo, por encima de las tasas previas a la pandemia registradas en 2019. En las diversas Operaciones Salida de vacaciones del verano ha ocurrido lo mismo, se han registrado más desplazamientos por carretera en vehículos particulares que nunca. Si a esa movilidad en coche de los particulares, que además en verano suele venir acompañara de revisiones prevacacionales en el taller, le sumamos el dinamismo que sigue manteniendo el transporte por carretera de mercancías en camiones, y el despertar del de pasajeros en autobuses, la demanda de neumáticos, tanto de turismo como de vehículo industrial ha mantenido bastante bien el pulso.

2. En un escenario con tantos factores externos como la crisis energética o la escalada de la inflación, por no hablar de la guerra en Ucrania, sobre los que los profesionales del sector no podemos hacer nada, pero que condicionan la actividad de las empresas y el comportamiento de compra de los consumidores, hablar de futuro, incluso a corto y medio plazo, es un ejercicio no exento de algún riesgo. Hasta el verano la demanda de neumáticos se ha comportado razonablemente bien por factores como la intensa recuperación de la movilidad, la bolsa de ahorro que generaron los españoles durante la pandemia, con unos recursos que habitualmente destinaban a la compra del coche, pero que esta vez han empleado más en vacaciones, y el comportamiento del desempleo, que hasta junio encadenó varios meses de descenso, situándose por debajo de los niveles de 2008.

Sin embargo, ya en julio y en agosto ha vuelto a subir. Con todos estos ingredientes, ¿qué va a pasar en la recta final del año? Todo parece indicar que la situación económica se está deteriorando y habrá que estar pendiente de cómo este parón de la actividad afecta a la movilidad, a los desplazamientos de los vehículos por carretera, a la renta disponible de los automovilistas para llevar el coche a punto o a la capacidad de inversión de las empresas en el mantenimiento de sus flotas.

Incluso en ese contexto, nosotros somos moderadamente optimistas, estamos seguros de que las ventajas competitivas que nos diferencian en el mercado, que llevan a los clientes a elegirnos como la opción más interesante para renovar sus neumáticos, nos permitirán seguir mejorando nuestros resultados, tanto en ventas como en participación de mercado. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado y comprometido con el cliente. Con las mejores propuestas de servicio y producto. Y la firme determinación de seguir mejorando día a día.

Txomin Castillo: "Los datos señalan caídas en todos los indicadores del mercado"

Txomin Castillo, director general de NEX Tyres, destacó:

1. Me atrevería a decir que está siendo el tercer verano atípico consecutivo. En 2020 fue el año fuerte de la pandemia y en 2021 vivíamos todavía restricciones y un miedo generalizado, por lo que el comportamiento era previsiblemente malo. Pero 2022 estaba llamado a devolvernos a la normalidad y a recuperar un crecimiento que no se está viendo reflejado. Los datos señalan caídas en todos los indicadores del mercado, que, según la fuente, se mueven entre un 3% y un 11%, siempre en negativo. Las circunstancias que nos rodean están alterando mucho las previsiones. No en vano hablamos de guerra, inflación, costes energéticos cada vez mayores, coste de combustible elevado, problemas de abastecimiento en sectores afines, envejecimiento del parque y aumento del coste del dinero con restricciones en el crédito.

En lo que respecta a NEX, nuestra apuesta por aumentar capacidades, disponibilidad, almacenes, repartos, campañas y apoyos nos está permitiendo crecer en tiempos convulsos a un ritmo muy bueno y continuado en turismo y camión, pero no así en agricultura. Incluso en los tres meses que llevamos de verano, en los que estamos viviendo las consecuencias más fuertes del estancamiento económico, NEX está siendo capaz de afianzar su posición y crecimiento.

2. Si el verano ha sido tan malo y viendo que el entorno no parece estar a las puertas de ningún cambio a mejor, las previsiones no son muy halagüeñas. Ya se habla de recesión y descenso del consumo. Incluso la subida de tipos de interés pretendiendo controlar la inflación provoca lógicamente ese descenso en la demanda en todos los productos. Por eso, es el momento de afinar aún más si cabe las claves de nuestro mercado: disponibilidad, servicio, dinamización y apoyo al sector. En NEX estamos preparados, pero es esencial que tanto fabricantes y distribuidores grandes y menos grandes, así como retailers, evitemos caer en tendencias y prácticas que no respeten nuestros mínimos. NEX tiene claro que debe seguir estando cerca de sus clientes, apostando por los valores que nos han dado este gran resultado.

Francisco García: "El comportamiento del mercado, en general, ha pujado por evitar contagiarse de la ola de noticias negativas que recibimos día tras día"

Francisco García, director Internacional de Tiresur,

1. Balance positivo, comportamiento variable. El comportamiento del mercado, en general, ha pujado por evitar contagiarse de la ola de noticias negativas que recibimos día tras día y el sector de la distribución de neumáticos ha participado y contribuido también a este incremento de los volúmenes.

Ahora bien, con los incrementos ya implementados de los productos premium, se ha percibido claramente la elasticidad de la demanda y los volúmenes se han visto afectados. Una inflación tan elevada, 10,5 % en agosto, y que afecta ya a los bolsillos de los ciudadanos y un escenario de invierno dramático, trae como consecuencia la racionalización de la decisión de compra y son las marcas Quality las grandes beneficiadas de momento. Así lo evidencian los datos Europool y la evolución en la distribución es claramente la misma. Aunque es en 18 up donde se mantienen e incluso incrementan ciertos volúmenes, es en las medidas top en donde el usuario ha optado por un gasto algo más contenido sin tener que renunciar a las prestaciones. En nuestro caso, marcas como Giti, Gt Radial y Triangle han experimentado un incremento fuerte en la demanda y en el número de clientes con compra recurrente, lo que nos evidencia las bondades y fortalezas de este tipo de productos más aun en estas circunstancias de mercado. Las marcas Budget Ovation, Austone, a su vez, se convierten ahora en fundamentales para ayudar a paliar los efectos del resto de costes que cada día suben más garantizando la disponibilidad y el precio más ajustado del mercado.

Los datos de importación compartidos por ADINE nos muestran un incremento de las importaciones, aun con fletes impensables un año atrás, como respuesta a la demanda de producto que no puede ser atendida de igual forma por el fabricante europeo dadas las actuales circunstancias de la UE.

2. El mercado de reposición de neumáticos no es ajeno a estas circunstancias y se ha visto afectado, especialmente en el sell in, por los continuos anuncios de aumento de precios, eso sí, esta vez por parte de los fabricantes europeos que no han podido continuar la senda del año anterior cuando alcanzaban cifras récord en volumen y rentabilidad ayudados también, por los, en aquellos momentos, incontrolables incrementos de los costes de transporte marítimo y la lenta pero continua depreciación del euro frente a la divisa americana.

Llegamos al verano con los precios inflados, con los almacenes llenos para intentar minimizar estos impactos en las subidas de costes y con la incertidumbre creciente de una recesión económica que planea sobre nuestras cabezas y que ya parece inevitable, con las subidas de tipos de interés, la inflación en niveles de dos dígitos y el precio y disponibilidad de la energía en constante revisión al alza, parece que el final de año se presentará con tensiones en los volúmenes y precios en máximos.

En este contexto, una brisa de esperanza se nos abre con el drástico ajuste a la baja que los precios de los fletes presentan desde la segunda quincena de agosto. De continuar esta tendencia, tendríamos algo más de margen para atender la demanda contenida del mercado y garantizar el suministro de cara a estos últimos meses en donde, previsiblemente, algunas medidas sufrirán en la disponibilidad. Esperamos, de este modo, un final de año con recuperación de volúmenes en las marcas de importación que se encontrarán en mejor posición, tanto de disponibilidad como de precio para atender a un mercado que, previsiblemente, acabe en negativo en el volumen total de reposición con respecto al 2021.

Luis Hernández: "La distribución, ya sea regional o nacional, está tratando de dar respuesta a las necesidades del canal"

Luis Hernández, director Comercial de Top Recambios, aseguró:

1. Los datos de sell in nos ofrecen una curva negativa en términos de volumen durante los últimos meses desde el mes de mayo, después de unos meses con una curva positiva inducida más por las reiteradas subidas de precio que por una evolución positiva del mercado. Adicionalmente a estos datos globales, nos encontramos con un cambio en el comportamiento del consumidor que se está produciendo en los últimos meses: los pesos entre segmentos (premium, quality y budget) están evolucionando y se inicia un descenso del segmento premiun tomando ese espacio el segmento quality. Al final, lo que está ocurriendo es una reacción lógica a la situación que hay en términos generales en el mercado: la inflación y la subida de manera “desorbitada” de los precios obligan al consumidor a buscar refugio en marcas que le aporten calidad y seguridad a otro nivel de precios, lo que en la alimentación denominarían las “marcas blancas”.

El sell out tiene una palabra que define la evolución: “raro”. La sensación del mercado no es buena, y los datos pueden llegar a ser dispares, lo cual complica el análisis y, sobre todo, la conclusión; pero lo que está claro es que el cliente no ha acudido este verano al taller como venía siendo habitual para hacer la preparación / revisión veraniega en la cuantía que lo hacía otros años.

La distribución, ya sea regional o nacional, está tratando de dar respuesta a las necesidades del canal. Las precompras han permitido llenar almacenes e ir distribuyendo poco a poco y manteniendo / regulando el precio, por lo que hemos sido el refugio del retail, aunque está claro y, es obvio que, una vez que los almacenes se vacían y entra la mercancía con los nuevos precios, poco se puede hacer para contener las subidas habidas. Por último, si hablamos de Top Recambios, de nuestro modelo de negocio, las últimas inversiones realizadas nos permiten ofrecer al mercado en este momento, sea cual sea la tipología de cliente, una respuesta adecuada en términos de marca, con más de 80 marcas disponibles, cubriendo los tres segmentos (premium, quality y budget), con la gama más amplia disponible; en términos de referencial de cada una de las marcas trabajadas, con más de 16.000 referencias que cubren las gamas dimensionales de turismo, furgoneta, todo terreno, moto, camión, agricultura e industrial; y, finalmente, en términos de disponibilidad real, con un stock de 1,5 millones de neumáticos en nuestros 135.000 m2 de superficie de almacén, todo ello ofertado con un precio “muy competitivo”, que hace que seamos la principal alternativa en un mercado complejo como el actual.

2. Cierto es que las informaciones que se van sumando no hacen ver que el final de año tenga un “buen color”. Lamentablemente, los dirigentes sean del país que sean, en vez de trabajar en buscar soluciones a la situación que se nos avecina, lo que hacen es pedir “sacrificio” al ciudadano de a pie, cuando el ciudadano es quien soporta el peso de todo lo que ocurre. Si en los años de la pandemia, la palabra que se puso de moda –y era necesaria– fue la resiliencia, creo que la palabra que debemos implementar en nuestro día es la adaptabilidad en todos los ámbitos: el personal, el familiar, el profesional, etc.; el que tenga más capacidad de adaptarse, menos sufrirá.

Pero más allá de una visión negativa, el mensaje que nos gusta ver y que nos mueve en el día a día es que en toda crisis existen oportunidades, y la búsqueda de ellas será nuestra motivación: tratar de ver cómo incrementar y mejorar nuestra relación con los clientes nos hace avanzar.

El mercado reconoció en los Premios Hevea de la Industria del Neumático nuestro liderazgo en el mundo de la distribución, y es aquí y ahora donde debemos agradecerles esa confianza trabajando por mejorar nuestra propuesta de valor y ayudándoles en la medida de nuestras posibilidades a atravesar estos meses que no serán fáciles.

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